Die Anlage eines neuen Kontaktes erfolgt in mehreren Schritten.
Die Auswahlmöglichkeiten bei der Adresserfassung unterscheiden je nach Berechtigungen des Users.
Je nachdem welche Art von neuer Adresse angelegt werden soll, wird im Untermenü von <Adressen> entweder "Neue Person" oder "Neue Firma" ausgewählt. Wenn eine neue Firma und eine neue Person in einem Schritt angelegt, dann einfach mit "Neue Firma" arbeiten.
Ansicht der Untermenüs, wenn <Adressen> bereits geöffnet ist:
Bei der Erstellung einer neuen Person kann dann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden:
Kontaktperson
Mitarbeiter
Bei der Erstellung einer neuen Firma kann eine der folgenden Adressarten gewählt werden:
Geschäftspartner
New Business
Kunde
Da die Erfassung teilweise auf ähnliche Weise erfolgt, wird die Anleitung wie folgt zusammengefasst:
