Die Terminerfassung dient zur Planung und Zuteilung der Zuständigkeiten von Terminen bzw. ToDos.
Die Erfassung von Terminen bzw. ToDos wird über das Modul "TERMINE" > "Terminerfassung" gestartet. Wählen Sie im Planungsfenster zuerst den Kunden, Bereich und Auftrag (=Job).
Wenn Sie nun unten auf das "+" in der ersten Spalte klicken öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Details zum Termin bzw. ToDo erfassen können.
Termin/e eintragen: In diesem Drop-Down Menü können Sie wählen, wie viele ToDos Sie in einem Schritt erfassen möchten. Es können 1 - 5 gleichzeitig angelegt werden.
Betreff: Geben Sie hier dem ToDo eine Bezeichnung.
Arbeit: Hier können Sie detailliertere Informationen zum ToDo eingeben
Die TEAMBOX bietet auch die Möglichkeit Aufgaben, die mehrere Teilaufgaben umfassen, mit einer Checkbox zu versehen. So können die einzelnen Teilaufgaben sobald sie erledigt wurden einfach angehakt werden.
Um eine solche Checkbox in das Feld "Arbeit" einzubauen muss folgende Zeichenkombination eingegeben werden: [*]
Zuständigkeit: Für die Zuteilung der Zuständigkeiten haben Sie zwei Möglichkeiten:
Direkteingabe: Geben Sie in das Textfeld direkt das oder die Mitarbeiterkürzel ein (bei mehreren immer durch Komma getrennt)
Dropdown Auswahl: Selektieren Sie den zuständigen Mitarbeiter im Dropdown Menü unter der Datumsauswahl und bestätigen Sie die Auswahl durch Klick auf den Pfeil links vom Dropdown Menü. Wiederholen Sie dies so oft, bis Sie alle Verantwortlichen erfasst haben.
Termin: Diese Checkbox ist standardmäßig selektiert. Deselektieren Sie sie, wenn für das ToDo kein Enddatum für die Fertigstellung vergeben werden soll.
Datumseingabe: Geben Sie hier den Tag ein, an dem das ToDo erledigt sein soll.
Statusreport: Diese Checkbox dient zur Kategorisierung der ToDos für die spätere Auswertung mittels einer Terminliste. Häufig werden an den Kunden ebenfalls ToDo Listen weitergegeben. Da der Kunde aber meist nicht alle ToDos zu Gesicht bekommen soll, können in der Terminliste zum Beispiel nur jene ausgewertet und versendet werden, die als "Statusreport" gekennzeichnet sind. Bei Bedarf können durch intevo.websolutions auch weiter Kategorisierungen eingerichtet werden.
Eintragen: Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf "Eintragen".
Weitere ToDos können einfach durch neuerlichen Klick auf das "+" hinzugefügt werden.
(Sehr geehrte TEAMBOX-User, wir möchten Sie hier darauf hinweisen, dass das Modul "Termine" der Vorgänger des Moduls "Projekmanagement" ist. Mit dem Projektmanagement können Sie viel einfacher Ihre Projekte planen und behalten die Deadlines viel besser im Auge. Außerdem haben Sie mithilfe des Balkenplans auch eine graphische Darstellung Ihrer Pläne. Falls Sie Fragen bzw. Interesse am Wechsel von den "Terminen" zum "Projekmanagement" haben, kontaktieren Sie uns bitte unter office@intevo.net oder telefonisch unter +43 1 997 11 04.)
